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1月6日，龙光集团（03380.HK）显露举座债务重组的进展情况以及举座重组决策的要求。
公告称，房地产行业的复苏仍需时日，这将进一步加多公司的营运成本。房地产行业刻下的市集景色，加上经济增长放缓，进一步加重了公司的营运及债务偿还压力。尽管联系市集情况仍然疲弱，公司终点照看人一直注释公司终点附庸公司的举座债务景色，并评估公司将来偿还债务的可用资源。
经审慎探讨现行市况、公司业务发达及瞻望现款流（上述情况自好意思元债债权东谈主撑捏合同日历以来均已有所变动）后，公司已就举座重组决策与境外债权东谈主进行了凡俗战斗。
鉴于上述情况，公司已就联系境外债务的举座重组决策的要求与其几许境外债权东谈主达成一致，以期在合乎当今公司所濒临的业务及营运骨子情况的同期，保险扫数利益联系者的利益。
龙光集团称，举座重组决策旨在裁汰公司债务包袱，收复公司老本结构，促进公司里面分娩及营运的平淡运转，从而开释其金钱的潜在价值，成心于保护联系者利益。
举座重组决策将触及龙光集团终点适用附庸公司的下列境外债务，截止当今的未偿还本金总和约为75.62亿好意思元。除联系境外债务的举座重组决策外，公司也拟重组其稀奇境外债务，其于本公告日历的未偿还本金总和约为4.76亿好意思元（“稀奇境外债务重组”）。稀奇境外债务重组将通过双边合同或其他阵势实践。
龙光集团给出的这份重组决策包括四个选项。选项一为现款支付。每100好意思元的境外债务本金额将兑换15好意思元现款（已除名扫数应计利息），字据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿好意思元。
选项二为短期单据与强制可转债的组合。境外债权东谈主可字据此选项，就每100好意思元的境外债务本金额（已除名扫数应计利息），兑换本金额十分于40好意思元的短期单据（“短期单据”）及本金额十分于4好意思元的强制可转债组合。
字据该选项兑换为短期单据及选项二强制可转债的境外债务本金额上限应为30亿好意思元。短期单据期限为五年，本金总和（于短期单据刊行日历）的1.0%将于短期单据刊行日历按面值（不计息）以现款强制赎回，并自第三年运行偿还剩余本金。短期单据将按年利率2.0%计息。利息将以下列阵势支付：首两年由公司选拔按年利率0.25%以现款支付及按年利率1.75%以现款或什物支付，第三年公司可选拔按2.0%或不少于0.25%的年利率以现款付息，最高年利率为1.75%的现款利息推迟到第四年年底付息，而第四年登科五年，则按2.0%的年利率以现款付息。倘若公司选拔将第三年的部分嘱托现款利息推迟至第四年年底，公司也可将第三年的本金摊销推迟到第四年。淌若发生这种情况，第三年的本金摊销将在第四年与第四年的本金摊销一并支付。
选项三为强制可转债每100好意思元的境外债务本金额（已除名扫数应计利息）将治疗为强制可转债。
字据该选项治疗的境外债务本金额上限应为31.5亿好意思元。选项二强制可转债与选项三强制可转债（统称“强制可转债”）将以单一债务器用刊行。强制可转债的期限为两年并将以转股价6港元/股治疗为股份，于强制可转债刊行日历强项制可转债本金额（于强制可转债刊行日历）的33.0%治疗为股份；于强制可转债刊行日历起计6个月、12个月或18个月之日，由强制可转债捏有东谈主选拔进一步将部分强制可转债本金额（于强制可转债刊行日历）治疗为股份（前提是，若在该日治疗为股份的强制可转债累计金额低于（按于强制可转债刊行日历起计6个月之日诡计）本金总和的50%、（按于强制可转债刊行日历起计12个月之日诡计）67%，或（按于强制可转债刊行日历起计18个月之日诡计）84%，则于该治疗日，强制可转债本金额的稀奇部分须强制治疗为股份，以确保合乎上述门槛）；并于到期时将扫数强制可转债的未偿还本金额治疗为股份。强制可转债捏有东谈主也有权在发生爽约事件时，将其所捏有的强制可转债本金额治疗为股份。
选项四为长久单据每100好意思元的境外债务本金额（已除名扫数应计利息）将兑换为100好意思元的长久单据。
字据该选项兑换为长久单据的境外债务本金额应为6.25亿好意思元（选项四选项上限的加多取决于要求中稀奇境外债务重组是否纳入）。长久单据期限为十年，自第六年运行摊销本金。长久单据的利率为1.00%，首五年，按公司选拔，沿路利息不错现款或什物支付。第六年运行全额现款付息。此外，短期单据及长久单据将通过要求所述的增信安排进行。举座重组决策的完成，包括遐想对价的刊行，需获监管机构批准或公司推进的批准（如适用）后，方可作实。
龙光集团公告示意，要求清单中规定的举座重组决策代表了境外债务重组的合理和试验的料理决策开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，旨在确保公司接续行为一个捏续计算的企业，以达成其利益联系者的举座长久利益。
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